揚德環(huán)能此次IPO保薦機構為開源證券，發(fā)行人會所為天健，律所為植德，IPO咨詢機構為大象投顧，投資者關系顧問為微象投顧。

一、業(yè)務與技術

揚德環(huán)能致力于分布式能源領域的項目投資運營、技術研發(fā)、裝備制造和技術服務，立足于發(fā)展成為一家財務健康、技術先進、管理規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展的分布式能源綜合服務商。

二、募投項目

本次公開發(fā)行股票實際募集資金扣除相應發(fā)行費用后的凈額，將用于以下項目：

項目概述

（一）瓦斯發(fā)電站建設運營項目

項目主要建設內(nèi)容為：利用自身生產(chǎn)制造技術優(yōu)勢，生產(chǎn)并組裝 16.80MW（型號為500kW、600kW或700kW）的瓦斯發(fā)電系統(tǒng)裝置，配置運營管理和技術服務人員，用于投資運營瓦斯電站，項目投運后，可實現(xiàn)碳減排約四十萬噸/年。

（二）研發(fā)中心項目建設

項目主要建設內(nèi)容為：建設綜合技術研發(fā)中心，主要包括超低濃度瓦斯氧化利用研發(fā)中心、低濃度瓦斯電站智能化控制系統(tǒng)研發(fā)中心、脫硝技術研發(fā)中心，引進專業(yè)研發(fā)人員，購置專門用于研發(fā)活動的儀器、設備和軟件等研發(fā)配套設施，包括原位式激光濃度分析儀、抽取式激光濃度分析儀、10萬風量瓦斯流量監(jiān)測系統(tǒng)、瓦斯摻混裝置均勻性監(jiān)測系統(tǒng)、氧化床溫度場監(jiān)測系統(tǒng)等儀器設備。

（三）募集資金償還融金融機構借款

公司擬使用6,510.08萬元募集資金償還融金融機構借款，以降低公司借款規(guī)模和公司資產(chǎn)負債率，減少財務費用支出，提高公司盈利水平。公司將按照到期日優(yōu)先的原則償還部分金融機構借款。

（四）補充流動資金項目

公司綜合考慮行業(yè)及自身經(jīng)營特點、財務狀況以及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃等經(jīng)營情況，擬發(fā)行募集資3,581.47萬元用于補充流動資金，補充流動資金的主要用途是用于支付公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的原材料采購支出以及其他費用支出等，從而在一定程度上改善公司的流動資金狀況，緩解公司的資金壓力。