紅墻股份此次再融資保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，會(huì)所為中審眾環(huán)，律所為北京金誠(chéng)同達(dá)，再融資咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司自成立以來(lái)，始終專注于混凝土外加劑行業(yè)，已成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的混凝土外加劑專業(yè)制造商，是全國(guó)混凝土外加劑優(yōu)質(zhì)企業(yè)之一，連續(xù)十二年被評(píng)為“中國(guó)混凝土外加劑企業(yè)綜合十強(qiáng)”。

二、募投項(xiàng)目

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣31,600.00萬(wàn)元（含31,600.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目

公司擬投資66,071.00萬(wàn)元用于惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚醚單體生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬(wàn)噸非離子表面活性劑生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬(wàn)噸丙烯酸羥基酯生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬(wàn)噸聚羧酸高性能減水劑生產(chǎn)線和年產(chǎn)2萬(wàn)噸聚醚多元醇生產(chǎn)線。

通過實(shí)施本項(xiàng)目，公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，推動(dòng)業(yè)務(wù)縱向一體化發(fā)展；并且豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司精細(xì)化工行業(yè)布局，擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)范圍；同時(shí)提升主要產(chǎn)品的復(fù)配能力。