壹連科技此次IPO保薦機構為招商證券，發(fā)行人會所為容誠，律所為金杜，IPO咨詢機構為大象投顧，投資者關系顧問為微象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司是一家集電連接組件研發(fā)、設計、生產、銷售、服務于一體的產品及解決方案提供商。公司深耕電連接組件領域，目前已在廣東深圳、福建寧德、江蘇溧陽、四川宜賓及浙江樂清等多地建有生產基地，主要產品涵蓋電芯連接組件、動力傳輸組件以及低壓信號傳輸組件等各類電連接組件，形成了以新能源汽車為發(fā)展主軸，儲能系統(tǒng)、工業(yè)設備、醫(yī)療設備、消費電子等多個應用領域齊頭并進的產業(yè)發(fā)展格局。

二、募投項目

本次公開發(fā)行擬募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將在全面統(tǒng)籌的前提下，結合輕重緩急投資于以下項目：

項目概述

（一）電連接組件系列產品生產溧陽建設項目

擬通過在溧陽市擴建生產場地、購買生產設備增加生產線來擴大電芯連接組件、動力傳輸組件和低壓信號傳輸組件等產品的產能，解決現(xiàn)有產能瓶頸，從而進一步提升公司整體產品的市場占有率，提升整體盈利水平。本項目建成達產后將形成年產1,567.49萬套電連接組件的生產能力，緩解公司現(xiàn)有產能不足的問題。

（二）寧德電連接組件系列產品生產建設項目

擬通過在寧德市擴建生產場地、購買生產設備增加生產線來擴大包括電芯連接組件、動力傳輸組件、低壓信號傳輸組件等產品的產能，解決現(xiàn)有產能瓶頸，從而進一步提升公司整體產品的市場占有率，提升整體盈利水平。本項目建成達產后將形成年產589.00萬套電連接組件的生產能力，緩解公司現(xiàn)有產能不足的問題。

（三）新能源電連接組件系列產品生產建設項目

本項目主要用于生產新能源相關的電連接組件系列產品，擬通過在宜賓租賃土地構建新的廠房和生產線，建成現(xiàn)代、智能化工廠，進一步加強客戶服務，降低服務過程中的運維成本，發(fā)展壯大新能源電連接組件業(yè)務板塊，保持主要產品在新能源領域的領先地位。本項目建成達產后將形成年產854.88萬套新能源電連接組件的生產能力，緩解公司現(xiàn)有產能不足的問題。

（四）研發(fā)中心建設項目

本項目將增加先進實驗及檢測儀器設備的投入，吸納高端研發(fā)人才，充實科研隊伍，規(guī)劃注塑一體化成型、動力電池熱失控檢測等技術，對材料機械性能和電氣性能進行研究。研發(fā)中心將提高公司科研開發(fā)、試驗及產品檢測能力，進一步提高產品質量水平，將技術軟實力轉化為產品競爭力，增強公司整體競爭實力，為公司未來市場拓展打下更堅實的技術基礎。

（五）補充流動資金

本項目擬使用30,000萬元募集資金用于補充流動資金，此次補充流動資金可有效緩解公司較快成長階段的資金周轉壓力，提高自身核心競爭力，并保持市場領先地位。