一致魔芋此次IPO保薦機構為五礦證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為錦天城，IPO咨詢機構為大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司主營業(yè)務為魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發(fā)、生產和銷售。公司致力于為全球用戶提供安全、天然、定制的魔芋親水膠體應用解決方案和優(yōu)質膳食纖維產品。

二、募投項目

本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后按照優(yōu)先級用于投資以下項目：

項目概述

（一） 魔芋精深加工智能制造生產線改擴建技改項目

公司將利用現有長陽工廠內空余土地 3624.25 平方米新建生產車間，并對原有車間及倉庫進行統(tǒng)一規(guī)劃布局改造，提升公司生產線的自動化程度，改善現有生產環(huán)境，擴大生產規(guī)模。

（二）魔芋食品深加工技改項目

項目由公司全資子公司一致嘉纖實施，將利用宜昌工廠現有土地建設魔芋食品深加工技改項目。整個項目建筑總面積為6,511平方米，項目的建設將優(yōu)化公司現有產品結構，同時滿足產品種類多元化的生產需求。

（三）研發(fā)中心大樓建設項目

項目由子公司一致嘉纖實施，將利用廠區(qū)現有土地1,081.44平方米建設研發(fā)中心大樓，建筑總面積為 8,800.00 平方米。擬新建研發(fā)中心大樓，購置先進設備，改善研發(fā)環(huán)境和實驗條件，有利于公司更好地研究相關技術，做好產品的應用技術研究分析工作，加速產品研發(fā)效率，提升公司整體研發(fā)水平。

（四）補充營運資金

本次公開發(fā)行募集資金在滿足上述項目資金需求的同時，擬利用募集資金7,700.00萬元補充營運資金，該部分資金將全部用于主營業(yè)務，包括原材料采購、支付員工薪酬、日常生產經營所需等。充足的流動資金將有利于公司緩解資金壓力，保證公司各項業(yè)務的正常開展，進一步擴大公司市場占有率，增強公司核心競爭力，滿足公司業(yè)務快速發(fā)展對營運資金的需求。