耐普股份此次IPO保薦機構為西部證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為啟元，IPO咨詢機構大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司聚焦水泵及其控制系統(tǒng)研發(fā)，主要從事工業(yè)泵、移動應急供排水裝備的設計、研發(fā)、生產、銷售和服務。公司工業(yè)泵產品主要包括立式斜流/長軸泵、消防泵組、中開泵和其他泵；移動應急供排水裝備主要包括大流量便攜式排水泵組和移動應急供排水車。目前公司產品有 5,000 多種規(guī)格型號，廣泛應用于石化、LNG、海洋平臺、鋼鐵、電力、市政水利、應急消防、防汛抗旱等行業(yè)或領域。

二、募投項目

本次募集資金運用由公司董事會負責實施：

項目概述

（一）立式長軸泵和新型永磁泵生產基地建設項目

本項目預計投資總額為26,003.56萬元，其中建筑工程費4,789.42萬元，設備購置安裝費16,200.05萬元，預備費1,049.47萬元，鋪底流動資金3,964.62萬元。項目全部投產后立式長軸泵新增產能430臺/年、永磁泵新增產能700臺/年。

（二）加工生產線及測試、倉儲系統(tǒng)優(yōu)化技術改造項目

本項目預計投資總額為4,760.00萬元，其中設備購置費4,310.00萬元，設備安裝費220.00萬元，預備費230.00萬元。

（三）研發(fā)中心升級建設項目

本項目預計投資總額為4,034.25萬元，其中建筑工程費1,029.00萬元，硬件設備購置1,996.00萬元，軟件工具購置560.00萬元，預備費179.25萬元，鋪底流動資金 270.00 萬元。

（四）補充流動資金

報告期內發(fā)行人業(yè)務規(guī)模不斷擴大，營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長，營運資金規(guī)模逐步擴大。為保障公司經營規(guī)模擴張而增加的日常經營資金需求，進一步增強公司財務結構的穩(wěn)健性，發(fā)行人結合目前的營運資本周轉情況和未來營業(yè)收入的增長情況進行了測算，擬使用本次發(fā)行募集資金7,000.00萬元用于補充流動資金。