2過(guò)2！2020年最后兩家IPO 過(guò)會(huì)，大象包圓了！
日期：
2021-01-01
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2020年12月31日，大象投顧客戶——佛山市藍(lán)箭電子股份有限公司、上海華依科技集團(tuán)股份有限公司通過(guò)上交所科創(chuàng)板IPO審議會(huì)議。
熱烈祝賀大象投顧客戶——藍(lán)箭電子、華依科技成功通過(guò)科創(chuàng)板IPO審議會(huì)議！
公司是主要從事半導(dǎo)體封裝測(cè)試的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司具有較為完善的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系，掌握金屬基板封裝、全集成鋰電保護(hù)IC、功率器件封裝、超薄芯片封裝、半導(dǎo)體/IC測(cè)試、高可靠焊接、高密度框架封裝等一系列核心技術(shù)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括自有品牌產(chǎn)品和封測(cè)服務(wù)產(chǎn)品，是華南地區(qū)較具規(guī)模的半導(dǎo)體封測(cè)企業(yè)。IPO保薦機(jī)構(gòu)為金元證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為華興，律師為康達(dá)。本次擬發(fā)行股份不超過(guò)5,000萬(wàn)股，且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。截至最新招股書(shū)簽署日，王成名、陳湛倫、張順三人合計(jì)直接持有公司44.32%的股份，上述三人為一致行動(dòng)人，系公司的共同控股股東及實(shí)際控制人。
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為51,923.88萬(wàn)元、48,478.84萬(wàn)元、48,993.53萬(wàn)元和24,321.56萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為1,138.97萬(wàn)元、195.61萬(wàn)元、2,769.79萬(wàn)元和1,726.62萬(wàn)元。
此次IPO擬募資5億元，用于半導(dǎo)體封裝測(cè)試擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
公司自成立以來(lái)，一直專注于半導(dǎo)體封測(cè)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，擁有較為完善的封裝測(cè)試技術(shù)，核心技術(shù)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有多項(xiàng)發(fā)明專利。公司在功率器件封裝中自主設(shè)計(jì)功率器件框架分離裝置，在粘片環(huán)節(jié)發(fā)明了框架自動(dòng)分離技術(shù)；自主設(shè)計(jì)塑封模具結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)鋁合金散熱片和銅引線框架在腔條內(nèi)完成自動(dòng)注膠固化。公司高可靠焊接技術(shù)對(duì)封測(cè)環(huán)節(jié)效率提升明顯，公司打線工藝能夠有效解決漏電、虛焊、壓裂等技術(shù)難題；銅橋工藝解決傳統(tǒng)打線工藝中的高密度焊線生產(chǎn)效率低、打線彈坑、封裝寄生參數(shù)等問(wèn)題；芯片倒裝技術(shù)具有小尺寸封裝大芯片、穩(wěn)態(tài)熱阻小的特點(diǎn)。
公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、信息通信、電源、電聲等諸多領(lǐng)域；服務(wù)客戶包括三星電子、格力電器、美的集團(tuán)、賽爾康等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)；公司還為包括華潤(rùn)微、晶豐明源在內(nèi)的國(guó)內(nèi)知名半導(dǎo)體企業(yè)提供封裝測(cè)試服務(wù)。
公司是一家專注于汽車(chē)動(dòng)力總成智能測(cè)試技術(shù)開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事汽車(chē)動(dòng)力總成智能測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及提供相關(guān)測(cè)試服務(wù)，致力于以業(yè)界領(lǐng)先的測(cè)試設(shè)備和測(cè)試服務(wù)為汽車(chē)動(dòng)力總成產(chǎn)品的品質(zhì)保障及改進(jìn)、工程試驗(yàn)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)依據(jù)和智能分析，進(jìn)而支撐和推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力總成領(lǐng)域的智能轉(zhuǎn)型升級(jí)。IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為上會(huì)，律師為上海澤昌。本次擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)1,821.12萬(wàn)股，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的25%。勵(lì)寅為發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人，截至最新招股書(shū)簽署日，直接持有發(fā)行人1,784.4546萬(wàn)股股份，占發(fā)行人股份總額的32.66%。黃大慶、秦立罡系勵(lì)寅的一致行動(dòng)人，勵(lì)寅及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司57.07%的股份。
2017年-2019年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為0.99億元、2.05億元和2.96億元，凈利潤(rùn)分別為329.07萬(wàn)元、866.44萬(wàn)元和4020.47萬(wàn)元。
3、擬募資3.92億元，用于4大項(xiàng)目
此次IPO擬募資3.92億元，用于智能測(cè)試設(shè)備擴(kuò)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招股書(shū)顯示，公司是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并能覆蓋汽車(chē)動(dòng)力總成各細(xì)分測(cè)試領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，憑借所掌握的發(fā)動(dòng)機(jī)冷試技術(shù)、數(shù)字化智能測(cè)控軟件系統(tǒng)、高精度快節(jié)拍柔性智能測(cè)試裝備設(shè)計(jì)技術(shù)、高仿真數(shù)字化測(cè)試服務(wù)技術(shù)和工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)等核心技術(shù)，較早實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，打破了外國(guó)廠商在動(dòng)力總成智能測(cè)試領(lǐng)域的市場(chǎng)壟斷，同時(shí)公司多項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)權(quán)威科技查新機(jī)構(gòu)中國(guó)科學(xué)院上海科技查新咨詢中心出具報(bào)告，被認(rèn)定技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
公司勇于對(duì)標(biāo)國(guó)際頭部企業(yè)，力求通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)優(yōu)化，持續(xù)提升技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、易用性，增強(qiáng)技術(shù)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)保障我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成自主研發(fā)、制造產(chǎn)業(yè)鏈體系的完善具有重要的意義。